Os futuros dos EUA caem com foco nos principais dados de inflação: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — Os futuros de ações dos EUA caíam enquanto os investidores se preparavam para a publicação pelo Federal Reserve de um importante indicador de inflação que poderia ajudar a identificar o caminho a seguir para as taxas de juros. A alta do Bitcoin ultrapassa US$ 63.000.

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Os contratos do S&P 500 e do Nasdaq 100, de alta tecnologia, recuaram cerca de 0,3%. As ações europeias estiveram voláteis em mais um dia movimentado no calendário de lucros. A Moncler SpA recuperou-se depois de o lucro da empresa italiana de luxo ter superado as expectativas. Air France-KLM cai após reportar prejuízo no quarto trimestre A Anheuser-Busch InBev perdeu as estimativas de lucro dos analistas e caiu.

Os investidores aguardam os principais dados das medidas de despesas de consumo pessoal dos EUA, que serão divulgados ainda na quinta-feira, e que irão destacar o caminho acidentado que o banco central enfrenta para cumprir a sua meta de inflação de 2%. Espera-se que a leitura do PCE valide os comentários recentes dos responsáveis ​​do banco central contra uma pressa para flexibilizar a política monetária.

Russ Mould, diretor de investimentos da AJ Bell, disse que uma inflação mais quente do que o esperado “poderia colocar o último prego no caixão da ideia de centralizar os cortes nas taxas antes do verão”.

Na Ásia, os indicadores das bolsas da região subiram após uma recuperação das bolsas chinesas. O iene atingiu seu nível mais alto em relação ao dólar em mais de uma semana, depois que Hajime Takada, membro do conselho do Banco do Japão, sinalizou que o argumento para o fim da política de taxas de juros negativas está ganhando impulso.

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O Bitcoin ampliou os ganhos depois de subir acima de US$ 60.000 pela primeira vez em mais de dois anos na quarta-feira, refletindo a nova demanda de fundos negociados em bolsa. A moeda tocou quase US$ 64 mil. 2021 está abaixo do recorde de US$ 69.000.

O dólar enfraqueceu, enquanto os rendimentos do Tesouro subiram após uma recuperação dos títulos na quarta-feira, que viu o rendimento de 10 anos cair quatro pontos base e o rendimento de dois anos, sensível à política, cair seis pontos base.

As ações estiveram fortes em fevereiro, com o S&P 500 e o Nasdaq 100 subindo mais de 4%, após ganhos recordes em Wall Street, impulsionada pela tecnologia. MSCI Inc. O índice de ações globais da Reuters subiu pelo quarto mês consecutivo, a mais longa sequência de vitórias desde 2021.

Para Ulrich Urban, chefe de estratégia e pesquisa de múltiplos ativos da Berenberg, as negociações no último dia de fevereiro serão mais afetadas pelo reequilíbrio do final do mês do que pelos dados, uma vez que as tendências inflacionárias já foram precificadas nos mercados após os gastos dos consumidores deste mês. e relatórios de preços ao produtor.

“O foco no PCE ‘porque o Fed se importa’ é válido”, disse Urban. “Mas a maior parte já está pronta. Como as ações tiveram um desempenho superior ao das obrigações este ano, os mercados estarão mais vulneráveis ​​a alguns fluxos de reequilíbrio.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, disse na quarta-feira que o banco central “tem um caminho a percorrer” em sua luta contra a inflação e o presidente do Fed de Atlanta, Raphael Bostic, pediu paciência nas mudanças políticas.

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Os traders estão atualmente a fixar preços em cerca de 80 pontos base até ao final do ano – aproximadamente em linha com o que as autoridades indicaram em dezembro como um resultado provável. Isso equivaleria a três cortes em 2024 – uma vez que as medidas do banco central têm historicamente ocorrido em incrementos de 25 pontos base. Para colocar as coisas em perspectiva, as bolsas previam cortes de quase 150 pontos base este ano, no início de Fevereiro.

Destaques desta semana:

  • Alemanha CBI, quinta-feira

  • Renda do consumidor nos EUA, deflator PCE, pedidos iniciais de seguro-desemprego, quinta-feira

  • Austin Goolsbee, Raphael Bostick e Loretta Meister do banco central falam quinta-feira

  • O PMI oficial da China, o Caixin Manufacturing PMI, foi divulgado na sexta-feira

  • Zona Euro S&P Global Manufacturing PMI, CPI, Desemprego, sexta-feira

  • O economista-chefe do BOE, Huw Bill, fala na sexta-feira

  • Gastos com construção nos EUA, manufatura ISM, opinião do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira

  • Raphael Bostick e Mary Daly, do Fed, falam na sexta-feira

Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

  • O Stoxx Europe 600 subiu 0,1% às 9h21, horário de Londres.

  • Os futuros do S&P 500 caíram 0,3%

  • Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,3%

  • Os futuros da média industrial Dow Jones caíram 0,4%

  • O índice MSCI Ásia-Pacífico subiu 0,4%

  • O índice de mercados emergentes MSCI subiu 0,2%

Moedas

  • O índice Bloomberg Dollar Spot caiu 0,1%

  • O euro subiu 0,1% para US$ 1,0849

  • O iene japonês subiu 0,6% para 149,80 por dólar

  • O yuan offshore pouco mudou em 7,2087 por dólar

  • A libra esterlina permaneceu pouco alterada em US$ 1,2663

Criptomoedas

  • Bitcoin subiu 3,3% para US$ 62.556,96

  • Ether subiu 4,2% para US$ 3.461,75

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Títulos

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu três pontos base, para 4,29%.

  • O rendimento de 10 anos da Alemanha subiu dois pontos base para 2,48%

  • O rendimento de 10 anos da Grã-Bretanha subiu dois pontos base para 4,20%

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Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Chiranjeevi Chakraborty e Richard Henderson.

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