Ações europeias sobem à medida que o relatório de inflação dos EUA se aproxima: encerramento dos mercados

(Bloomberg) — Depois que o S&P 500 fechou em novo recorde de alta na sexta-feira, as ações europeias subiram em meio ao otimismo com os cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve e enquanto os investidores aguardavam uma atualização importante sobre a inflação nos EUA.

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As ações do setor imobiliário sensíveis às taxas lideraram os ganhos na Europa, enquanto as empresas petrolíferas ficaram para trás devido à fraqueza dos preços do petróleo. Depois que o S&P 500 fechou acima de 5.000 pela primeira vez na sexta-feira, os futuros das ações dos EUA ficaram em uma faixa estreita devido a uma recuperação renovada das principais empresas de tecnologia. Os rendimentos dos títulos do Tesouro foram mais baixos, enquanto o dólar permaneceu estável após encerrar a sexta semana consecutiva de ganhos, a mais longa sequência de vitórias desde o início de setembro.

O relatório de inflação de terça-feira é o principal evento da semana para os mercados, já que os traders procuram pistas sobre o momento do primeiro corte nas taxas do banco central. Na sexta-feira, o presidente do Fed de Atlanta, Rafael Bostic, disse que estava “concentrado” em fazer a inflação voltar à meta, e sua contraparte de Dallas, Lori Logan, disse que não havia pressa em aliviar. Há mais discurso do Fed pela frente na segunda-feira, com comentários de três funcionários do banco central.

“Espera-se que os números do IPC de janeiro sejam mais fracos em comparação com dezembro, mas com as autoridades do Fed seguindo cautelosamente o roteiro recentemente, é difícil pensar que o IPC desta semana mudará as últimas notícias”, disse Paul Mackel, chefe de pesquisa global de câmbio. No HSBC Bank Plc. “Alguém poderia pensar que muitos no Fed seriam a favor de um dólar mais forte para ajudar o processo de inflação.”

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De acordo com uma estimativa consensual de economistas consultados pela Bloomberg, a taxa anual de inflação dos EUA deverá cair para 2,9%, face aos 3,4% de Janeiro. Esta seria a primeira leitura abaixo de 3% desde março de 2021.

O mercado de swaps aposta nos investidores que esperam uma probabilidade de 15% de um corte nas taxas do banco central em Março, acima dos 65% do mês anterior. Os traders esperam agora quatro cortes de taxas de 25 pontos base em 2024, abaixo dos sete cortes previstos no final do ano passado.

Para o diretor de investimentos do UBS Global Wealth Management, Mark Heffel, as perspectivas para os títulos globais permanecem boas, mesmo que o mercado não obtenha o número de cortes nas taxas do Fed em que está apostando.

“É importante não perder de vista o quadro geral, que é que a inflação contínua deverá permitir que o Fed comece a flexibilizar este ano”, escreveu Heffel numa nota. “Esta é uma mudança significativa no cenário de investimento, por isso achamos que é menos importante se o Fed corta três, quatro ou cinco vezes este ano. Qualquer um desses cenários deve ter um resultado macro positivo para os títulos, e o Tesouro de 10 anos o rendimento deverá cair para 3,5% até o final deste ano.

Na Ásia, na segunda-feira, os níveis de negociação foram silenciados, com vários mercados fechados devido ao feriado do Ano Novo Lunar. As ações na Austrália, Nova Zelândia, Índia e Filipinas caíram devido à falta de presença na região. Os mercados incluindo Japão, China, Hong Kong, Singapura, Taiwan e Coreia do Sul foram todos fechados.

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O iene atingiu o mínimo de dois meses na sexta-feira, após comentários dos banqueiros centrais de que o Banco do Japão levará algum tempo para aumentar as taxas. A moeda do Japão enfraqueceu em relação a todos os seus pares do Grupo dos 10 este ano.

Entre as commodities, os preços do petróleo caíram após os ganhos da semana passada, quando o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que a guerra em Gaza estava caminhando para uma solução diplomática.

Destaques desta semana:

  • CBI da Índia, segunda-feira

  • O presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a governadora do Fed, Michelle Bowman, e o presidente do Fed, Tom Parkin, falarão na segunda-feira.

  • O membro do Conselho do BCE, Piero Cipollone, e o economista-chefe, Philip Lane, falam na segunda-feira

  • IPC dos EUA, terça-feira

  • Desemprego no Reino Unido, terça-feira

  • Preços ao produtor no Japão, terça-feira

  • Inflação no Reino Unido, quarta-feira

  • PIB da zona euro, produção industrial, quarta-feira

  • Eleições presidenciais na Indonésia, quarta-feira

  • O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, fala na quarta-feira

  • Boris Vujcic, membro do Conselho do BCE, e Luis de Guindos, vice-presidente, falam

  • O presidente do Fed de Chicago, Austin Goolsbee, fala na quarta-feira

  • Empregos na Austrália, quinta-feira

  • PIB do Japão, quinta-feira

  • PIB do Reino Unido, quinta-feira

  • Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, vendas no varejo, quinta-feira

  • Reunião do banco central filipino sobre taxas de juros, quinta-feira

  • Presidente do BCE, Christine Lagarde, fala na quinta-feira

  • O governador do Fed, Christopher Waller, fala na quinta-feira

  • As deputadas do Banco da Inglaterra, Catherine Mann e Megan Green, falarão na quinta-feira

  • Início da habitação nos EUA, preços ao produtor, sexta-feira

  • A presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, e o vice-presidente de supervisão do Fed, Michael Barr, falarão na sexta-feira.

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Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

  • O Stoxx Europe 600 subiu 0,3% às 8h06, horário de Londres.

  • Os futuros do S&P 500 pouco mudaram

  • Os futuros do Nasdaq 100 pouco mudaram

  • O futuro do Dow Jones Industrial Average pouco mudou

  • O índice MSCI Asia Pacific pouco mudou

  • O índice MSCI Emerging Markets pouco mudou

Moedas

  • O índice Bloomberg Dollar Spot pouco mudou

  • O euro subiu 0,1% para US$ 1,0796

  • O iene japonês subiu 0,2% para 149,05 por dólar

  • O yuan offshore pouco mudou em 7,2196 por dólar

  • A libra esterlina subiu 0,1%, para US$ 1,2643.

Criptomoedas

  • Bitcoin subiu 0,2% para US$ 48.232,01

  • Ether caiu 0,2% para US$ 2.500,64

Títulos

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos caiu dois pontos base, para 4,15%.

  • O rendimento de 10 anos da Alemanha caiu três pontos base para 2,35%

  • O rendimento britânico de 10 anos caiu quatro pontos base, para 4,05%.

materiais

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

–Com assistência de Robert Brandt e Sakharika Jaisinghani.

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