Metro Bank em apuros garante capital para assumir o controle do bilionário colombiano Gilinsky

LONDRES (Reuters) – O problemático banco britânico Metro (MTRO.L) anunciou neste domingo um aumento de capital de 325 milhões de libras (396,5 milhões de dólares) e um refinanciamento de dívida de 600 milhões de libras. Semana instável de negociações.

O acordo entregará o controle acionário majoritário ao seu maior investidor, o bilionário colombiano Jaime Gilinsky.

O Metro Bank tem tentado reforçar as suas finanças após uma série de contratempos nos últimos anos, incluindo erros contabilísticos, demissões de liderança e atrasos na aprovação regulamentar para grandes alívios de capital.

O credor – que foi lançado em 2010 para desafiar o domínio dos grandes bancos britânicos – levantou 150 milhões de libras em novo capital e 175 milhões de libras em dívida de resgate num aumento de capital conhecido como “MREL”.

A participação foi aumentada pela Spaldy Investments, de propriedade de Kilinski, o maior acionista do Metro, que contribuiu com £ 102 milhões. Metro disse que Spaldi se tornará o acionista controlador assim que a transação for concluída, com uma participação de 53%.

“A oportunidade de me tornar um importante parceiro bancário é impulsionada pela minha crença na necessidade de serviços bancários físicos e digitais com foco em atendimento excepcional ao cliente”, disse Gilinski em comunicado.

O acordo também inclui uma reestruturação da dívida que estende o vencimento de seus empréstimos, aplicando uma redução de 40% aos detentores de 250 milhões de libras em títulos Metro Bank Tier 2 com vencimento em junho de 2028.

Os detentores desse título serão convertidos para o novo título a uma taxa de juros de 14%, enquanto os detentores do título MREL de resgate separado serão transferidos para o novo título pagando um cupom de 12%.

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A captação será encerrada no quarto trimestre, sujeita a acordo entre acionistas e obrigacionistas.

O banco também disse que estava considerando vender até £ 3 bilhões em hipotecas residenciais.

A Autoridade de Regulação Prudencial do Banco da Inglaterra disse em um comunicado: “A Autoridade de Regulação Prudencial saúda as medidas tomadas pelo Metro Bank para fortalecer sua posição de capital”.

Vários grandes bancos foram abordados pelo regulador esta semana para considerar fazer uma oferta pelo Metro, incluindo HSBC (HSBA.L) e Lloyds (LLOY.L).

A Reuters informou na sexta-feira que o Metro Bank deverá discutir opções de financiamento com seus acionistas no final da semana, depois que uma proposta dos detentores de títulos foi vista como uma entrega de mais controle.

($ 1 = 0,8196 libras)

Reportagem de Ian Withers, Anusha Sakhoi em Londres, reportagem adicional de Huw Jones e Pablo Mayo Cercurio em Londres e Lavanya Ahire em Bangalore; Edição de Lisa Schumacher

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