Dow Jones Futuros: Retomada das negociações sobre o teto da dívida; Ganhos da Nvidia são fundamentais para rali do mercado

Os futuros do Dow Jones abrem na noite de domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. Os ganhos da Nvidia são grandes na próxima semana, com as negociações sobre o teto da dívida marcadas para serem retomadas na noite de sexta-feira, depois de paralisadas horas antes.




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Os mercados de ações se recuperaram na semana passada na esperança de um acordo sobre o teto da dívida e aliviaram os temores bancários, com ganhos liderados por líderes de tecnologia com infusão de IA. nvidia (NVDA), Microdispositivos Avançados (AMD), Serviço agora (Agora), Pais do Google cartas (Google), Floco de neve (Neve) e Palantir Technologies (PLTR)

O composto Nasdaq e o S&P 500 atingiram as máximas de 2023, com o Nasdaq 100 estabelecendo seus melhores níveis em mais de um ano. A Casa Branca e os líderes do Congresso pareciam estar se movendo em direção a um acordo sobre o teto da dívida, à medida que as preocupações com os bancos regionais diminuíam.

Na sexta-feira, os negociadores do Partido Republicano paralisaram as negociações do teto da dívida, dizendo que a Casa Branca do presidente Biden não estava sendo razoável. Ao mesmo tempo, surgiu um relatório de que a secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse aos executivos do banco que mais fusões bancárias podem ser necessárias. Isso atingiu as ações dos bancos regionais na sexta-feira, embora tenham subido fortemente na semana.

Os principais índices sobre a reação do teto da dívida e os comentários de Yellen subiram na sexta-feira, com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizando que deseja um aumento dos juros no próximo mês ao mesmo tempo.

Os investidores estão otimistas com o acordo sobre o teto da dívida. De fato, o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, disse na noite de sexta-feira que as negociações do teto da dívida seriam retomadas naquela noite.

A recuperação do mercado de ações é um tanto fragmentada com uma liderança curta. No entanto, os investidores podem adicionar uma exposição cuidadosa, embora muitas ações não ofereçam oportunidades de compra neste momento.

tesla (D.S.L.A) fez uma boa jogada no meio de seu evento para acionistas na semana passada, liberando algumas posições importantes. Mas as ações da TSLA enfrentam mais resistência.

Ganhos da Nvidia

Os ganhos da Nvidia serão um grande negócio no rali do mercado na noite de quarta-feira. As ações da NVDA estão indo bem no mercado. É a ação líder em megacaps e IA em uma recuperação de mercado dominada por megacaps e jogadas de IA. As ações da Nvidia subiram 10% na semana passada e foram significativamente ampliadas.

Seria saudável para as ações da Nvidia fazer uma pausa ou recuar por várias semanas. Mas se os ganhos ou as orientações da Nvidia decepcionarem, o NVDA poderá ser severamente punido. Isso terá repercussões para a rival AMD, mas o Google e muitas outras jogadas de “IA” impulsionarão o mercado.

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A participação da ServiceNow na Nvidia e alianças relacionadas à IA começou na semana passada Microsoft (MSFT) A SNOW assumiu a participação com base em um relatório de que pode comprar uma empresa de pesquisa de IA. A ação PLTR, um jogo longo de IA, saltou 23% na semana após um aumento de 28% nos ganhos da semana anterior. As ações do Google subiram 14% até agora em maio.

Outras receitas importantes

floco de neve, Beleza dos Elfos (DUENDE), Palo Alto Networks (PANW) e Deckers ao ar livre (site) são as empresas notáveis ​​para ganhar ganhos esta semana.

O estoque da SNOW está em uma consolidação de 10 meses. As ações da ELF estão se consolidando em sua linha de 21 dias após uma grande corrida. As ações da PANW estão tentando manter sua linha de 50 dias dentro de uma nova base plana volátil. As ações da DECK foram uma grande vencedora, mas caíram abaixo da linha de 50 dias na semana passada segurando (cebola) e Guarda-pés (FL) ficaram impressionados com seus resultados.

As ações da Nvidia estão em movimento Classificação IBD, tem ações da ELF na lista de observação da tabela de classificação. NEVE tem estoque DII 50. Agora o estoque está disponível IBD Big Cap 20.

O vídeo embutido no artigo discutiu a ação do mercado semanal e revisou a configuração de três jogadas não-IA: Grupo Vitalício (LTH), Meritage Homes (MTH) e Mercado livre (meli)

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones abrem no domingo às 18:00 ET, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.


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Rally do mercado de ações

O mercado de ações se recuperou na semana passada, com uma grande diferença entre líderes e retardatários.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,4% nas negociações do mercado de ações da semana passada. O índice S&P 500 avançou 1,65%. O composto Nasdaq subiu 3%. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 1,9%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 23 pontos base na semana passada para 3,69%, atingindo uma alta de dois meses.

Em meio a fortes dados econômicos e alguns comentários dovish de autoridades do banco central, as chances de um aumento da taxa do Fed no próximo mês subiram brevemente para 40% durante a semana. Mas a chance de sexta-feira caiu para cerca de 20%, como disse Powell, “seremos capazes de analisar os dados”.

Os contratos futuros de petróleo dos EUA subiram 2,2%, para US$ 71,55 o barril na semana.

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ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGVaumentou 5,25%. Agora, o estoque é um grande componente do IGV. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH8,5% acima. As ações da Nvidia são uma grande holding SMH junto com as ações da AMD. Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) subiu 2,7% na semana passada e o ARK Genomics ETF (ARKG) recebeu 3%. As ações da Tesla são a participação nº 1 nos ETFs ArcInvest. Cathie Wood’s Ark também tem algum estoque PLTR.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XME) caiu 0,5%, sua quinta perda semanal consecutiva. US Global Jets ETF (JATOS) subiu 4,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBaumentou 1,2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) ganhou 1,4%. Fundo SPDR do setor de assistência médica selecionado (XLV) caiu 0,7%.

Seleção de fundos SPDR ETF (45O ETF SPDR S&P Regional Bank subiu 2,2% (CriarSexta-feira recuou 1,8%, mas se recuperou 7,8%.


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Comprar ações da Tesla?

As ações da Tesla subiram 7,2% na semana passada para 180,14, recuperando-se da linha de 21 dias e recuperando a linha de 50 dias pela primeira vez desde o início de abril.

Os investidores responderam bem ao dia do acionista da Tesla na terça-feira. O CEO Elon Musk reiterou que o Cybertruck começará as entregas este ano, enquanto novamente sugere o veículo da próxima geração. Musk também disse que a Tesla vai “tentar” alguma publicidade. Como qualquer aspirante a CEO em 2023, ele mencionou “IA” várias vezes.

Enquanto isso, após descontos recentes em veículos Modelo 3 e Y na Europa, a Tesla ofereceu discretamente alguns novos descontos de estoque para veículos Modelo 3 nos EUA. Os descontos de estoque não chegam às manchetes como os cortes oficiais de preços, mas atingem margens de lucro semelhantes. O equilíbrio entre produção, distribuição e preços é a principal história da Tesla em 2023.

Os investidores podem ver o movimento de sexta-feira acima da média móvel de 50 dias como um ponto de entrada antecipado para as ações da Tesla. Mas pode ser muito agressivo. A Tesla ainda enfrenta uma seqüência de 200 dias que se aproxima de 200. Logo acima disso está um ponto de compra de 207,89 acima da alta de 31 de março. Isso é de uma consolidação de sete semanas ou de um ponto de compra de fundo duplo de três meses.


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Análise de rally de mercado

O mercado de ações mostrou um boom Forte na semana passada, mas o progresso ainda é curto. No final da semana, o S&P 500 atingiu a máxima de 2023, enquanto o Nasdaq atingiu a máxima de 2023.

O Russell 2000, impulsionado por ações de bancos, teve uma semana sólida, mas está perto dos máximos de 2023. O Dow Jones registrou um pequeno ganho semanal depois de quebrar sua linha de 50 dias na terça-feira.

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O rally de tecnologia se expandiu de ações de mega capitalização, como Google e Nvidia, para nomes de chips e softwares de grande capitalização, como AMD, ServiceNow e Palantir, com tecnologia de IA. Mas a maioria já foi estendida.

O Nasdaq 100 atingiu uma alta de 52 semanas, subindo 3,5% na semana. O ETF First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index (QQEW), vinha lutando, subindo 2,45%. Está se aproximando da alta de 2023.

Mas a amplitude geral permanece lenta. ETF de peso igual Invesco S&P 500 (RSP) subiu quase 1%, mas caiu abaixo da linha de 200 dias na sexta-feira. O RSP não está mais perto de sua alta de 2023 do que da baixa do mercado de baixa de outubro.

Os perdedores lideraram os pioneiros na sexta-feira, depois de uma amplitude modestamente positiva na quinta-feira. Mas novas máximas superaram os perdedores pela segunda sessão consecutiva.

Além de chips, software e ações de megacap, construtores residenciais, materiais de construção, produtos médicos e nomes biofarmacêuticos estão tendo um bom desempenho. Como peças de viagem e algumas ações pagas.

As ações relacionadas a calçados subiram na semana passada devido a ONON e Foot Locker. Deckers Outdoor, também Artigos esportivos de Dick (D.K.S), tentará dar o melhor de si.

As negociações sobre o teto da dívida, as preocupações com os bancos e os riscos de recessão são grandes questões para o rali do mercado. Enquanto Wall Street e analistas políticos veem o acordo do teto da dívida como mais otimista, uma variedade de manchetes pode mover os mercados para cima e para baixo nos próximos dias.


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O que fazer agora

A alta do mercado de ações é alta, mas a liderança é curta e a amplitude do mercado é questionável. Muitos estoques líderes são estendidos.

Os investidores que aproveitaram os sinais técnicos de compra na semana passada geralmente foram recompensados, alguns em grande estilo. Mas a exposição geral deve ser moderada. Considere realizar alguns lucros com os grandes vencedores. Há definitivamente um plano de jogo.

Um número saudável de ações de vários setores está definido e pode desaparecer se o rali do mercado continuar. Então você deve estar preparado.

Leia o panorama geral todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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