Ações caem enquanto títulos do Tesouro roçam 5%, guerra no Oriente Médio se intensifica

LONDRES (Reuters) – As ações caíram nesta quinta-feira, antes dos comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, e de um dia de lucros mais elevados, pressionados pela cautela dos investidores sobre os conflitos no Oriente Médio e pelo maior aumento em uma semana no Tesouro de 10 anos. rende em 18 meses.

Os investidores estão neste momento a fazer malabarismos com dois temas concorrentes no mercado: taxas de juro altíssimas a longo prazo e uma batalha que tem o potencial de alterar a geopolítica global.

As expectativas de que a Fed não reduzirá as taxas tão cedo empurraram o rendimento do Tesouro a 10 anos para quase 5%, o mais elevado em 16 anos, minando as acções.

Ao mesmo tempo, os investidores abandonaram os títulos como opção de porto seguro e optaram por comprar ouro, que está no máximo em dois meses.

Somando-se às partes móveis está a temporada de lucros do terceiro trimestre. Quinta-feira traz resultados de grandes empresas, incluindo TSMC, a fabricante de chips mais avançada do mundo, e Philip Morris (PM.N), Blackstone (BX.N) e Fifth Third Bancorp.

O índice MSCI All-World (.MIWD00000PUS) de ações globais caiu 0,25% no dia, refletindo uma queda de 0,9% no STOXX 600 da Europa (.STOXX) e a fraqueza nos mercados de ações asiáticos.

Entretanto, os preços dos títulos do Tesouro dos EUA caíram pelo quarto dia, empurrando o rendimento do índice de referência a 10 anos para cima mais 6 pontos base, para 4,962%, colocando-o no caminho para um aumento semanal de 34 pontos base, o maior aumento numa semana. A partir de abril de 2022.

Em geral, as obrigações são uma boa escolha quando os investidores procuram investimentos seguros, mas com as taxas de juro a subir e a oferta de crédito a chegar ao mercado nas próximas semanas, outras forças estão agora em acção, disse Frederik Ducrozet, chefe do departamento macroeconómico. pesquisa na Pictet Wealth Management.

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“Veremos como esta situação geopolítica se desenvolve. O prêmio de risco está claramente em jogo no ouro, por exemplo, e no dólar americano, em vez dos rendimentos dos títulos – não é o principal fator do dia. É muita oferta. e demanda e ‘maior no longo prazo'”, disse ele.

“Isso diz muito sobre quão diferente é a situação hoje, que mesmo o risco de conflitos regionais, se não globais, não ajuda os títulos do Tesouro dos EUA”, disse ele.

Os futuros do índice de ações dos EUA caíram cerca de 0,2%. As ações da Tesla (TSLA.O) caíram 4,6% nas negociações de pré-mercado, depois que a empresa automobilística mais valiosa do mundo relatou uma queda nas margens brutas no terceiro trimestre. As ações da Netflix (NFLX.O), por sua vez, subiram quase 13% nos três meses até setembro, devido ao aumento no número de assinantes em vários mercados importantes.

Contudo, o acontecimento chave para os mercados foi o discurso de Powell sobre as perspectivas económicas, então perante o Instituto Económico de Nova Iorque.

Uma pesquisa da Reuters com economistas mostrou que o banco central manterá as taxas de juros inalteradas quando se reunir em 1º de novembro, e um número crescente não vê nenhum corte nas taxas até o segundo semestre de 2024.

“Ele (Powell) irá proteger as suas apostas neste ambiente”, disse Shane Oliver, economista-chefe e chefe de estratégia de investimento da AMP em Sydney, observando que o chefe do banco central fortalecerá o aumento no longo prazo.

Ímã de ouro

O índice do dólar, que mede a moeda dos EUA em relação a seis outros países, ficou estável no dia, enquanto outro porto seguro tradicional, o iene japonês, caiu para o mínimo de um ano de 149,82 por dólar.

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O ouro subiu 0,24%, para US$ 1.952 a onça, perto da máxima de dois meses. As tensões sobre a situação no Médio Oriente após um ataque mortal do grupo militante palestiniano Hamas a Israel aumentaram os preços do ouro em 8% em duas semanas.

O presidente dos EUA, Joe Biden, prometeu ajuda a Israel e aos palestinos durante uma visita relâmpago na quarta-feira.

A região está em crise desde a explosão no hospital al-Ahli al-Arabi, em Gaza, na noite de terça-feira, que autoridades palestinas disseram ter matado 471 pessoas e responsabilizaram o que disseram ter sido um ataque aéreo israelense. Israel e os Estados Unidos disseram que o lançamento de foguetes por militantes islâmicos em Gaza falhou.

O petróleo caiu na quinta-feira, enquanto os Estados Unidos planejam aliviar as sanções à Venezuela, depois que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo não mostrou sinais de apoiar o pedido do seu colega Irã por um embargo de petróleo a Israel.

Os futuros do petróleo subiram de US$ 83 para US$ 93 o barril em duas semanas completas.

Outubro foi o mês mais volátil para o comércio de petróleo desde novembro de 2021, com base no Índice de Volatilidade do Petróleo (.OVX).

Os futuros do petróleo Brent, que sustentam a maior parte das negociações mundiais de petróleo, caíram 0,6%, para US$ 90,96 o barril, após subirem 2% no dia anterior. O petróleo dos EUA caiu 0,2%, para US$ 88,16.

Reportagem adicional de Ankur Banerjee em Singapura; Montagem: Christopher Cushing, Lincoln Feist e Christina Fincher

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