Ações caem à medida que rendimentos do Tesouro, dólar sobe: mercados encerram

(Bloomberg) — As ações dos futuros de ações da Ásia e da Europa caíram, enquanto os rendimentos do Tesouro e o dólar subiram, com os investidores ainda precisando revisar completamente as expectativas das taxas de juros.

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Os futuros de ações dos EUA também caíram, liderados pelos contratos dos índices S&P 500 e Nasdaq 100. A queda nos contratos Euro Stoxx 50 marcou a quarta perda consecutiva para o índice de referência regional.

Na Ásia, as preocupações imobiliárias continuam a pesar sobre os mercados chineses. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu para níveis observados pela última vez em Novembro e os índices de referência do continente caíram, reflectindo um clima sombrio em toda a região.

Os volumes de promotores imobiliários chineses caíram ainda mais, depois de atingirem o mínimo de nove meses na segunda-feira, em meio a novos sinais de turbulência no setor. O Grupo China Evergrande deixou de pagar a dívida e ex-executivos foram detidos. Isto somou-se aos receios sobre a pilha de dívida do sector e às preocupações de que o crescimento global pudesse estagnar enquanto motor económico da segunda maior economia do mundo.

Os índices de referência das ações do Japão, Coreia do Sul e Austrália caíram, com as perdas nas ações sul-coreanas arrastando o índice Kospi para uma alta de 1,3%.

Essas quedas colocam o MSCI All Country World Index, um dos indicadores mais amplos das ações globais, no caminho para encerrar a sua mais longa série de perdas, depois de terminar segunda-feira no seu sétimo ponto mais baixo da sessão na última década.

Os rendimentos do Tesouro continuaram a subir depois que a taxa de 10 anos adicionou 11 pontos base para estabelecer uma alta de 16 anos, sendo negociada acima de 4,54% na segunda-feira. A dinâmica repercutiu na Ásia, com os rendimentos da Austrália e da Nova Zelândia também a subir.

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JPMorgan Chase & Co. Jamie Dimon, presidente e CEO, sugeriu que as taxas de juro dos EUA poderiam atingir os 7%, o pior cenário que deixaria os consumidores e as empresas sem seguro.

“As taxas permanecem altas”, escreveram em nota analistas de empresas de investimento BlackRock, incluindo o estrategista-chefe de investimentos global Wei Li. O aperto quantitativo e a emissão de títulos do Tesouro nos EUA irão aumentar os rendimentos no curto prazo. “O aumento dos rendimentos dos títulos de longo prazo mostra que os mercados estão se ajustando aos riscos em um novo regime de maior volatilidade macro e de mercado.”

O aumento dos rendimentos foi a favor dos Verdes. O Bloomberg Dollar Index manteve os ganhos de segunda-feira, fechando no nível mais alto desde dezembro. O iene se estabilizou depois de ter enfraquecido para o menor nível em um ano, depois que as autoridades do Banco do Japão dobraram suas apostas com a notícia de que o estímulo ainda era necessário.

O alerta da Moody’s Investors Service de que uma paralisação do governo dos EUA refletiria negativamente na classificação de crédito dos EUA pouco fez para mudar o sentimento do mercado na segunda-feira. As preocupações sobre uma paralisação podem se intensificar ainda esta semana, à medida que o dia 1º de outubro se aproxima.

Os preços do petróleo caíram na terça-feira, caindo pela segunda sessão. Os comerciantes estão cada vez mais preocupados com o risco de o aumento dos preços do petróleo alimentar a inflação, tornando difícil para os decisores políticos reduzirem as taxas num futuro próximo. Os fundos de hedge apostam que a exposição do petróleo à escassez de oferta estimulará a procura.

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O presidente do Federal Reserve Bank de Minneapolis, Neil Kashkari, disse esperar que as taxas de juros dos EUA subam novamente este ano, dada a economia forte. Esses sentimentos ecoaram comentários da presidente do Fed de Boston, Susan Collins, na semana passada, que disse que o aperto “certamente não estava fora de questão”, enquanto o governador do Fed, Michael Bowman, sinalizou que seria necessário mais de um aumento.

Enquanto isso, o presidente do Fed de Chicago, Austin Goolsbee, disse na segunda-feira que ainda era possível para os EUA evitar uma recessão. “Eu chamo isso de caminho dourado e acho que é possível, mas há muitos riscos e o caminho é longo e tortuoso”, disse ele em entrevista à CNBC.

“Há muitas razões para acreditar que o impacto total da política monetária restritiva ainda não se concretizou”, disse Henry Allen, estrategista do Deutsche Bank. “Portanto, serão necessários alguns meses até que estejamos tudo bem para a economia, com as taxas de juros de longo prazo ainda atingindo novos máximos.”

Destaques desta semana:

  • Vendas de casas novas nos EUA, Conference Board Consumer Confidence, terça-feira

  • Philip Lane, do BCE, fala sobre política monetária na terça-feira

  • Lucros industriais da China, quarta-feira

  • Bens Duráveis ​​dos EUA, quarta-feira

  • Confiança Económica da Zona Euro, Confiança do Consumidor, Quinta-feira

  • Pedidos iniciais de seguro-desemprego nos EUA, PIB, quinta-feira

  • O presidente do Fed de Richmond, Tom Parkin, e o presidente do Fed de Chicago, Austin Goolsbee, discursam na quinta-feira, enquanto o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, se reúne com educadores em uma prefeitura.

  • CBI da zona euro, sexta-feira

  • Desemprego no Japão, produção industrial, vendas no varejo, IPC de Tóquio, sexta-feira

  • Gastos do consumidor nos EUA, estoques no atacado, opinião do consumidor da Universidade de Michigan, sexta-feira

  • Presidente do BCE, Christine Lagarde, fala na sexta-feira

  • O presidente do Fed de Nova York, John Williams, fala na sexta-feira

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Alguns movimentos importantes nos mercados:

Ações

  • Os futuros do S&P 500 caíram 0,4% às 7h12, horário de Londres. O S&P 500 subiu 0,4%

  • Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,6%. O Nasdaq 100 subiu 0,5%

  • Topix do Japão caiu 0,6%

  • O S&P/ASX 200 da Austrália caiu 0,5%

  • Hang Seng de Hong Kong caiu 0,9%

  • O composto de Xangai caiu 0,3%

  • As ações do euro 50 futuros caíram 0,3%

Moedas

  • O índice Bloomberg Dollar Spot subiu 0,2%

  • O euro permaneceu pouco alterado em US$ 1,0585

  • O iene japonês permaneceu pouco alterado em 148,94 por dólar

  • O yuan offshore pouco mudou em 7,3095 por dólar

  • O dólar australiano caiu 0,2% para US$ 0,6412

  • A libra esterlina caiu 0,2% para US$ 1,2187

Criptomoedas

  • Bitcoin subiu 0,1% para US$ 26.327,35

  • Ether subiu 0,4% para US$ 1.593,43

Títulos

  • O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu dois pontos base para 4,55%

  • O rendimento de 10 anos do Japão subiu um ponto base para 0,740%

  • O rendimento de 10 anos da Austrália subiu oito pontos base para 4,40%

materiais

  • O petróleo bruto West Texas Intermediate caiu 0,6%, para US$ 89,15 o barril.

  • O ouro à vista caiu 0,1%, para US$ 1.913,29 a onça

Esta história foi produzida com a ajuda da Bloomberg Automation.

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